Müşteri Notları ve Etiketleri
Her müşteriye ekibinizin göreceği notlar yazar, renkli etiketler takarsınız; etiketlerle listeyi filtreler, toplu etiketleme yapar ve otomatik müşteri…
Nerede bulunur: Müşteriler → bir müşteriye tıklayın (Notlar ve Etiketler kartları) · Müşteri listesinde Etiketler butonu ve Etiket filtresi Kimler için: Müşterileriyle ilgili bilgiyi ekipçe hatırlamak ve müşterilerini gruplamak isteyen herkes Kısaca: Her müşteriye ekibinizin göreceği notlar yazar, renkli etiketler takarsınız; etiketlerle listeyi filtreler, toplu etiketleme yapar ve otomatik müşteri grupları kurarsınız.
Ne işe yarar?
İki farklı ihtiyacı çözer:
| Notlar | Etiketler | |
|---|---|---|
| Nedir? | Serbest yazılan, tarihli ve yazarı belli metinler. | Kısa, renkli işaretler (VIP, Toptancı, Riskli…). |
| Ne için? | "Kim ne konuşmuş, ne söz verilmiş?" — kurumsal hafıza. | Müşterileri sınıflandırmak, filtrelemek, gruplamak. |
| Örnek | "12 Mart'ta aradı, faturayı şirkete kesmemizi istedi." | VIP, Toptancı, Kapıda ödeme yapmasın |
İkisi de yalnızca sizin ekibiniz içindir. Müşteri ne notları ne de etiketleri görür; mağaza vitrininde hiçbir yerde çıkmaz.
Bölüm 1 — Notlar
Nerede bulurum?
Müşteriler listesinden bir müşteriye tıklayın. Müşteri detay sayfasında Notlar kartı vardır. Kartın açıklaması da bunu söyler: "Yalnızca ekibiniz görür; müşteriye gösterilmez."
Not ekleme
- Kartın üstündeki kutuya notu yazın ("Bu müşteriyle ilgili bir not yazın…").
- Not Ekle düğmesine basın.
- Not, listenin en üstüne düşer; altında kimin yazdığı ve ne zaman yazıldığı görünür.
Not en fazla 5.000 karakter olabilir; yazarken kaç karakter kaldığını kutunun altında görürsünüz. Satır sonları korunur, yani maddeler hâlinde yazabilirsiniz.
Hiç not yoksa kartta şu yazar: "Henüz not yok" — "Telefon görüşmeleri, özel talepler ve uyarılar burada kalıcı olarak saklanır."
Notu düzenleme ve silme
Her notun sağında bir menü vardır:
| İşlem | Kim yapabilir? |
|---|---|
| Notu düzenle | Yalnızca notu yazan kişi. |
| Notu sil | Notu yazan kişi veya mağaza sahibi/yöneticisi. |
Düzenlenen notun yanında "düzenlendi" ibaresi çıkar — böylece metnin sonradan değiştiği gizlenmez.
Not silme geri alınamaz. Onay penceresinde de yazar: "Bu not kalıcı olarak silinecek. Bu işlem geri alınamaz."
Silinen notun içeriği kaybolur ama iz kaybolmaz: "kim, hangi müşterinin, ne yazan notunu sildi" bilgisi Aktivite Günlüğü'nde kalıcı olarak durur (bkz. Aktivite Günlüğü).
Neden başkasının notunu düzenleyemiyorum? Kurumsal hafızada başkasının sözünü değiştirmek yanlış bilgiye yol açar. Ayrılmış bir personelin yanlış notunu temizlemek gerekirse, mağaza sahibi silebilir.
Bölüm 2 — Etiketler
Etiket oluşturma ve yönetme
Müşteriler listesinin üst kısmında Etiketler butonu vardır. Tıklayınca Müşteri Etiketleri penceresi açılır: "Etiket oluşturun, adını veya rengini değiştirin, kullanılmayanları silin."
- Etiket adı yazın (örn. VIP, Toptancı, Riskli).
- Bir Renk seçin. Hazır 12 renk vardır: Gri, Kırmızı, Turuncu, Kehribar, Fıstık Yeşili, Zümrüt, Turkuaz, Gök Mavisi, Çivit, Mor, Fuşya, Gül.
- Etiket Ekle deyin.
Her etiketin yanında kaç müşteride kullanıldığı yazar ("{sayı} müşteri").
Etiket silmek onu tüm müşterilerden kaldırır. Onay penceresinde kaç müşteriyi etkileyeceği yazar: "… etiketi silinecek ve N müşteriden kaldırılacak. Bu işlem geri alınamaz."
Aynı adla iki etiket oluşturamazsınız (büyük/küçük harf farkı da yeni etiket sayılmaz).
Bir müşteriye etiket takma
Müşteri detay sayfasındaki Etiketler kartından:
- Etiket ekle'ye tıklayın; arama kutulu bir liste açılır ("Etiket ara veya oluştur…").
- Var olan bir etiketi seçin veya aramaya yeni bir ad yazıp "… etiketini oluştur" seçeneğiyle oradan yeni etiket üretin.
- Etiketi kaldırmak için çipin üzerindeki kaldır düğmesini kullanın.
Müşterinin etiketi yoksa: "Bu müşterinin etiketi yok" yazar.
Listede etiketleri kullanma
Müşteri listesinde:
- Etiketler sütunu: her satırda ilk 3 etiket renkli çip olarak görünür, fazlası +N şeklinde toplanır.
- Etiket filtresi: üstteki Etiket filtresinden bir veya birden fazla etiket seçerek listeyi süzersiniz. Etiketsiz seçeneğiyle hiç etiketi olmayan müşterileri de bulabilirsiniz.
Toplu etiketleme
Birden çok müşteriye tek seferde etiket uygulayabilirsiniz:
- Listede satırların solundaki kutucuklardan müşterileri seçin.
- Toplu işlem menüsünden Toplu Etiketleme'yi seçin.
- Açılan pencerede etiketleri ve İşlem türünü seçin:
| İşlem | Ne yapar? |
|---|---|
| Mevcut etiketlere ekle | Seçtiğiniz etiketleri ekler, müşterinin diğer etiketlerine dokunmaz. |
| Mevcut etiketleri değiştir | Müşterinin tüm etiketlerini siler, yerine seçtiklerinizi koyar. |
| Seçili etiketleri kaldır | Yalnızca seçtiğiniz etiketleri kaldırır. |
- Uygula deyin. "N müşterinin etiketleri güncellendi" bildirimi çıkar.
Mevcut etiketleri değiştir seçeneği, o müşterilerdeki başka etiketleri de siler. Emin değilseniz Mevcut etiketlere ekle'yi kullanın.
Bölüm 3 — Etiketleri müşteri gruplarına bağlama (segment köprüsü)
Etiketler yalnız bir işaret değildir; otomatik müşteri grubu kurallarında da kullanılabilir.
Müşteri Grupları → Grup Oluştur → Otomatik seçtiğinizde koşullar arasında Etiket alanı vardır:
| Koşul | Anlamı |
|---|---|
| Etiket · İçerir | Seçtiğiniz etikete sahip müşteriler gruba girer. |
| Etiket · İçermez | Seçtiğiniz etikete sahip olmayan müşteriler gruba girer. |
Örnek: "Etiket İçerir: Toptancı ve Toplam Harcama ≥ 10.000" → toptancı etiketi olan ve 10 binin üstünde harcama yapmış müşteriler.
Grup kurallarını hemen çalıştırmak için grup detayındaki Kuralları Değerlendir düğmesine basın; sonuç "Grup değerlendirildi: N üye" olarak görünür.
Henüz hiç etiketiniz yoksa koşul kutusunda "Önce etiket oluşturun" uyarısı çıkar.
Adım adım: VIP müşteri akışı kurma
- Müşteriler → Etiketler → ad:
VIP, renk: Mor → Etiket Ekle. - Listede VIP saydığınız müşterileri seçin → Toplu Etiketleme →
VIP→ Mevcut etiketlere ekle → Uygula. - Müşteri Grupları → Grup Oluştur → tip Otomatik → koşul: Etiket · İçerir · VIP → kaydedin.
- Grubu açıp Kuralları Değerlendir deyin; üye sayısını görün.
- Artık bu grubu e-posta kampanyalarında hedef kitle olarak seçebilirsiniz.
Sık sorulanlar
Müşteri notları veya etiketleri görüyor mu? Hayır. İkisi de yalnızca yönetim panelindedir.
Başkasının yazdığı notu düzeltemiyorum. Doğrusu budur; düzenlemeyi yalnız yazan kişi yapabilir. Gerekirse mağaza sahibi notu silebilir.
Etiket rengini sonradan değiştirebilir miyim? Evet — Etiketler penceresinden ad ve renk her zaman güncellenebilir; değişiklik o etiketin tüm müşterilerinde görünür.
Etiketi silersem müşteriler silinir mi? Hayır. Yalnız etiket kalkar, müşteri kaydı aynen kalır.
Müşteri listesinde not sayısı neden yok? Liste ekranında not sayısı gösterilmiyor; notları görmek için müşteri detayına girin.
Etiketi silersem ona bağlı otomatik grup ne olur? Grup kalır ama kural artık eşleşmez; bir sonraki değerlendirmede üyeler düşer. Silmeden önce grubun koşulunu güncelleyin.
Bu sayfa faydalı oldu mu?